Financial Advisor (Bancassurance) - Batam

Bergabunglah dengan Allianz sebagai Financial Advisor (Bancassurance) dan menjadi mitra keuangan terpercaya bagi klien di Batam. Dalam peran dinamis ini, Anda akan memanfaatkan keterampilan komunikasi unggulan Anda untuk memahami aspirasi keuangan klien dan memberikan solusi yang disesuaikan untuk melindungi masa depan mereka. Di Allianz, Anda akan bekerja dengan tim yang solid dan berdedikasi untuk memberikan layanan keuangan terbaik kepada klien di Batam.

Sebagai Financial Advisor (Bancassurance), Anda akan bertanggung jawab untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif kepada klien, mulai dari perlindungan asuransi hingga investasi. Anda akan bekerja dengan berbagai produk asuransi dan keuangan, termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan produk investasi. Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri keuangan, Anda akan memiliki pemahaman mendalam tentang produk-produk yang ditawarkan dan dapat memberikan nasihat yang tepat kepada klien.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan keuangan klien melalui konsultasi dan analisis.
• Menyusun dan merekomendasikan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien.
• Menjual produk asuransi dan keuangan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan produk investasi.
• Memberikan layanan konsultasi keuangan kepada klien secara reguler.
• Mengelola dan memantau portofolio keuangan klien.
• Membangun dan memelihara hubungan baik dengan klien.
• Melaporkan kinerja dan pencapaian keuangan kepada manajemen secara berkala.
• Mengikuti perkembangan terbaru dalam industri asuransi dan keuangan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• S1/S2 di bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
• Minimal 3 tahun pengalaman sebagai Financial Advisor atau peran terkait di industri asuransi atau keuangan.
• Memiliki sertifikasi seperti CFP (Certified Financial Planner), AAI (Associate in Actuarial Science), atau sertifikasi terkait lainnya.
• Memiliki pengetahuan mendalam tentang produk asuransi dan keuangan.
• Kemampuan komunikasi yang luar biasa dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien.
• Kemampuan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan keuangan klien.
• Pengalaman dalam menggunakan sistem CRM dan alat analisis keuangan seperti Salesforce, Tableau, atau alat serupa.
• Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan berbagai departemen di perusahaan.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait